Our Service

サービス紹介

M&Aアドバイザリー事業

弊社では、主に中堅・中小企業を対象としたM&Aアドバイザリー、M&A仲介事業を行っております。 財務会計、税務、法務に精通したM&Aの専門家が幅広い案件経験に基づき、迅速かつ適切にプロジェクトをマネジメントし、M&Aを成功に導きます。 お客様の求めるニーズ、抱えている課題を分析・把握することで、売主様と買主様をつなぐ最適なソリューションをご提案させていただきます。

サービスの流れ

準備フェーズ

01. 売主様のご希望ヒアリング

企業価値を評価と概要書を作成し、候補先への打診準備をします

02. 企業価値評価・概要書の作成

企業価値を評価と概要書を作成し、候補先への打診準備をします

03. 打診先の確認後、候補先へ打診

匿名の外形情報を元に打診し、秘密保持契約締結後、概要所を開示

交渉フェーズ

04. トップ面談・マネジメントインタビュー

複数の候補先と面談をセッティングし、最適な一社を選定します

05. 基本合意締結(独占交渉権付与)

買手により、法務・会計・税務等に関する精査を実施

最終実行フェーズ

06. デューデリジェンス

企業価値を評価と概要書を作成し、候補先への打診準備をします

07. 最終契約交渉

合意した内容を最終契約に落とし込みます

08. 最終契約締結・クロージング

これで一連のM&Aは完了です

主な実績

譲渡元情報

業種 : エレクトロニクス

地域 : 関東

譲渡理由 : ファンドExit

譲受先情報

業種 : 大手メーカー

地域 : 全国

買収目的 : 事業拡大

PEファンドが保有するエレクトロニクス関連企業を東証一部上場の大手メーカーに譲渡致しました

譲渡元情報

業種 : 情報通信

地域 : 東京

譲渡理由 : 後継者不在

譲受先情報

業種 : エンジニアリング

地域 : 関西

買収目的 : 隣接分野への新規参入

エンジニアの需要拡大を背景に急成長を遂げていましたが、後継者不在により譲渡を検討。複数の候補先から最も信頼のおけるエンジニアリング会社(東証上場)への譲渡が実現しました

譲渡元情報

業種 : 菓子製造・販売

地域 : 関東

譲渡理由 : 事業再生

譲受先情報

業種 : 菓子製造・販売

地域 : 関西

買収目的 : ブランドの取得

返済不能な借入金を抱えていましたが、メインバンクとの調整を経て、ブランド力に注目した東証一部上場の大手菓子製造・販売への事業引継ぎが実現しました

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